Портфельный инвестор. Тариф - Консервативный инвестор (Дмитрий Толстяков)
Программа 1 ступени "Консервативный инвестор"
Курса "Портфельный Инвестор"
Неделя 1. Теоретическая подготовка новичка. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках.
Урок 1. Обзор Инвестиционных Инструментов
- Акции. Доходность и риск акций
- Понятие Индекса
- Облигации. Доходность и риск облигаций
- Недвижимость. Риски вложения в недвижимость
- Инвестиции в товар, золото, денежные фонды
Урок 2. Брокерское обслуживание. Льготы для российского инвестора
- Основные посредники для инвестиций
- Критерии отбора брокера, открытие новых счетов
- Система льгот для российского инвестора
Урок 3. ПИФы и ETF как основной инвестиционный инструмент разумного инвестора
- Инвестиции через фонды — в чем выгода?
- ПИФ — понятие, типология, особенности в РФ
- Сравнение ПИФ и ETF
- Преимущества индексного инвестирования
Неделя 2. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ, риск-профилирование
Урок 4. Основы современной портфельной теории.
- О портфельной теории. Марковиц. Основная идея теории
- Принципы Asset Allocation
- Примеры портфелей- распределение.
- Влияние возраста, срока, целей, отношение к риску.
- Риск-профилирование. Главный вопрос себе. Спектр терпимости к рискам
Урок 5. Обзор и выбор ETF на Московской бирже
- Что такое ETF
- Как это работает
- Преимущества ETF
- ETF на ММВБ
- ETF с рублевым хеджем
Урок 6. Формирование базового портфеля по стратегии asset-allocation на российском фондовом рынке
- Совмещение возможностей российского рынка и стратегии индексного инвестирования
- Диверсификация — углубленная версия
- Альтернативные варианты в структуре портфеля
Неделя 3. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка
Урок 7. Детализация инвестиционного портфеля
- Усложненный вариант диверсификации
- Факторы, влияющие на пропорцию внутри классов активов
- Глобальный взгляд на мировую экономику сквозь призму CAPE по Шиллеру
- Общие рекомендации по наполнению портфеля
Урок 8. Тактика работы с инвестиционным портфелем при достижении различных финансовых целей
- 7 шагов для формирования инвест. портфеля
- Алгоритмы достижения финансовых целей
- Примеры портфелей для достижения финансовых целей
- Объединение нескольких фин. целей
- Использование созданного капитала при формировании личного пенсионного фонда
- Тактика защиты от инфляции
- Причины изменения распределения активов
- Приёмы ребалансировки
- Учет активов
Урок 9. Психология Инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора
- 11 ошибок на пути инвестора
- Про клуб портфельного инвестора
Неделя 4. Продвинутый уровень инвестирования в индексы. Обзор зарубежных посредников.
Урок 10. Работа через брокера
- Пример работы через брокерский терминал ФИНАМ - продвинутый уровень: лимитные ордера, стакан, ликвидность
- Длинные и короткие позиции. Быки и медведи.
- Маржинальные сделки
- Тактика покупки ETF небольшими суммами и периодических докупок.
Урок 11. Основы работы и возможности зарубежного брокера на примере Interactive Brokers
- Альтернативные посредники при покупке различных классов активов.
- Преимущества и недостатки работы через зарубежного брокера IB
- Открытие счета, примеры портфелей, осуществление покупок, налогообложение — особенности
- Инвестиции по методу unit-linked через страховую оболочку — тонкости и нюансы.
- Примеры портфелей, иллюстрация счета, обзор основных программ
Урок 12. Подведение итогов Ступени 1. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции
- Экспресс-курс за 20 минут
- Пример моего портфеля и распределение активов
- Активная оболочка в рамках стратегии asset allocation
- Подведение итогов курса: что делать дальше?
