Спойлер: Программа курса
1. Макроэкономический анализ рынка.
- Фундаментальный анализ рынка
- Куда пойдет рынок?
- Когда можно зайти в него и совершить сделку?
- Что такое ключевая ставка и на что она влияет?
- Как завязаны экономика, нефть, вирус и фондовые рынки?
- ВВП и ВНП, в чем разница.
- Номинальный и реальный ВВП, в чем разница.
- На что влияют волны Кондратьева?
- Как определить, когда начнется кризис, и как им воспользоваться?
2. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и цели его формирования.
- Инвестиционные модели Шарпа и Марковица.
- Создание портфеля с учетом риска.
- Риск профиль клиента.
- Открытие счета и работа на брокерской платформе.
- Виды платформ.
- Обучение торговле через мобильный терминал и через Quick.
3. Брокер для покупки инструментов на рынке США.
- Анализ брокеров США и Европы.
- Минимальный депозит для открытия счета торговли.
- Плюсы торговли на Interactiv Brokers.
- Открытие брокерского счета.
4. Технический анализ.
- Цель проведения технического анализа.
- Трендовые модели.
- Понятие тренда.
- Нисходящий и восходящий тренд.
- Покупка инструментов по тренду.
- Японские свечи.
- Результаты технического анализа.
5. Фундаментальный анализ обыкновенных акций.
- Стоимостная оценка.
- Оценка на основе дисконтированной прибыли.
- DCF - анализ (дисконтированные денежные потоки)
- Мультипликаторы.
- Осцциляторы.
- Числа Фибонначи.
- Сравнительный анализ.
6. Формирование "умного" портфеля.
- Работа со скриннером для отбора акций компаний в свой портфель.
- Что такое показатель волатильности и как собрать правильный портфель?
- Полезные ресурсы для оценки и отбора акций.
- Психологический цикл.
- Дивидендные акции - стоит ли их включать в свой портфель.
- Российский рынок акций - отличие от американского.
- Какие компании прежде всего стоит иметь в своем портфеле?
- На сколько лет мы формируем портфель?
- Выбор акций в свой портфель.
7. Риск и доходность
- Определитесь - вы трейдер или инвестор?
- Основные виды риска.
- Финансовый риск.
- Психология и риск.
- Сколько вы готовы потерять?
- Защита от риска.
- Основные принципы управления рисками.
- Дисперсия и стандартное отклонение.
- Диверсификация ценности.
8. Статистический анализ портфеля
- Анализ портфеля по периодам - 1 - 3 -5 лет.
- Взаимодействие разных активов.
- Корреляция, зачем нужна и как ею пользоваться?
- Метод портфельного инвестирования.
- Классификация портфельного инвестирования.
- Теория портфеля.
9. Стратегии в управлении портфелем.
- Анализ портфеля.
- Защита собранного портфеля.
- Какие показатели учитывались при включении актива (акции).
- Какую доходность ожидаете увидеть cпустя год?
